Weiterbildung zum Finanzberater

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  1. Avatar von Tom1963
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    Standard Weiterbildung zum Finanzberater

    Moin.

    Ich interessiere mich aus persönlichen Gründen (u.A. Erweiterung des Bildungshorizontes) zu einer Weiterbildung zum Finanzberater (nicht Versicherungsberater).
    Wo geht das?
    Die IHK bietet Prüfungen, jedoch nicht die Weiterbildung dazu an.

    z.B. Fachwirt für Finanzberatung.

    Problem: Ich komme als Industriemeister Elektro und technischem Betriebswirt (IHK) nicht aus dem typischen Umfeld und weiß nicht ob zusätzlich Berufserfahrung gefordert wird.
    Ich arbeite in der Nachrichtentechnik und Personaleinsatzplanung, habe also mit dem Gebiet an sich nichts zu tun.

    Wäre nett wenn Ihr mir da ein paar Hinweise geben könntet.

    Zusatz: Allgemeine Hochschulreife vorhanden, sowie ein paar Semester BWL und Elektrotechnik; jedoch kein wissenschaftlicher Abschluß. Ich könnte prinzipiell auch einen Studiengang einschlagen ...... ob das mit 48 noch Sinn macht (Teilzeitstudium) ist eine andere Sache.

  2. Avatar von Geldbaum
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Hallo Tom1963,

    googeln Sie nach Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzdienstleistungen.

    Die Zugangsvoraussetzungen sind bei jeder Bildungseinrichtung genau beschrieben, bzw. Sie können das auch telefonisch abklären, was Ihnen anerkannt wird und was nicht.

    Ein Teilzeitstudium wird bei den meisten Einrichtungen angeboten.



    Schöne Grüße aus dem Karlsruhe


    Mario Celic

  3. Avatar von Klaus.Gold
    Klaus.Gold ist offline

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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Mit welchen kosten über 2-3 Jahre muss man bei so einer Weiterbildung rechnen?

  4. Avatar von Tom1963
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Ich habe mal bei der Atheus Akademie für Finanzdienstleistungen nachgefragt: Als Fachfremder müsste ich: zunächst den Fachmann für Versicherungen machen (Dauer 6 Monate). Anschließend käme der Fachberater für Finanzdienstleistungen (14 Monate) Dann der Fachwirt für Finanzdienstleistungen (5 Monate) Die Kosten dürften für Fachfremde insgesamt 2500 - 3200 Euro betragen. Wahrscheinlich kommen dann noch die Prüfungsgebühren bei den IHKn dazu. (Der Fachberater für Finanzdienstleistungen kostet 1560 Euro)

  5. Avatar von BerndR
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Diese Ausbildungen bzw. Weiterbildungen sind zum großen Teil aufs verkaufen ausgerichtet.

    Wenn man seinen Horizont nicht ganz einseitig erweitern möchte, kommt man sicherlich nicht um ein studium der Bankwirtschaft/Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Investition und Finanzierung herum,.
    verbunden mit praktischen Erfahrungen im Finanzsektor.

  6. Avatar von Tom1963
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Zitat Zitat von BerndR
    Wenn man seinen Horizont nicht ganz einseitig erweitern möchte, kommt man sicherlich nicht um ein studium der Bankwirtschaft/Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Investition und Finanzierung herum,.
    verbunden mit praktischen Erfahrungen im Finanzsektor.
    Allgemeine Hochschulreife hätte ich. Leider bin ich als Vollzeitbeschäftigter nur in der Lage, ein Fernstudium zu absolvieren ....

    ... wer außer der FernUNI Hagen bietet so etwas zum tragbaren Preis (<200 Euro / Monat) an?
    Und Hagen bietet nur den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an.

    Die speziellen Weiterbildungssachen (Finanzbetriebswirt, z.B.) sind erheblich teurer.

  7. Avatar von Geldbaum
    Geldbaum ist offline

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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Zitat Zitat von BerndR
    Diese Ausbildungen bzw. Weiterbildungen sind zum großen Teil aufs verkaufen ausgerichtet.
    Hallo BerndR,

    ist das Ihre persönliche Erfahrung?

    Schöne Grüße aus dem Raum Karlsruhe

    Mario Celic

  8. Avatar von BerndR
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    ... wer außer der FernUNI Hagen bietet so etwas zum tragbaren Preis (<200 Euro / Monat) an?
    Und Hagen bietet nur den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an
    Und dann noch den Master.

    Und dann noch die Allfinanzakademie in Verbindung mit der Fernuni.
    Würe ich aber nicht emphehlen.

    Kommt natürlich darauf an,
    was du genau möchtest; in welche Richtung das gehen sollen.

    Aus reinem Interesse, zur beruflichen Weiterbildung..

  9. Avatar von EuroPaule
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Hallo,
    vielleicht sollte man erstmal klären, was Du eigentlich unter "Finanzberater" verstehst.
    Das kann vom "einfachen Versicherungsvertreter" bis zum Verkäufer irgendwelcher komplexer strukturierter Produkte gehen. Dazwischen liegt alles, was in Gottes buntem Garten so wächst... .

    Was verstehst DU unter "Finanzberater"?

    Gruß Paule

  10. Avatar von Tom1963
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Hallo. Unter einem Finanzberater verstehe ich jemanden der zum Thema Finanzen in allen Lebenslagen beratend tätig werden kann: - Kindervorsorge - Altersvorsorge - Risikoeinschätzung Wertpapiere aller Art - Baufinanzierung - Umschuldung - Schuldnerberatung Die klassischen Studiengänge zielen m. E. eher auf Wirtschaftskreisläufe sowie Rollen der Banken bei der Geldschöpfung ab und sind nicht sehr praxisnah. -- Thomas

  11. Avatar von EuroPaule
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Hallo,
    Zitat Zitat von Tom1963
    Die klassischen Studiengänge zielen m. E. eher auf Wirtschaftskreisläufe sowie Rollen der Banken bei der Geldschöpfung ab und sind nicht sehr praxisnah. -- Thomas
    das ist richtig. Du sprichst von den Bedürfnissen eines Privatanlegers. Die Studienabgänger sollen aber die Bdürfniss von Unternehmen befriedigen können.
    Eine Idee für Dich könnte der cfp sein.
    Einen Anbieter findest Du hier: EBS Finanzakademie | Zertifikatsprogramme | Kontaktstudium Finanzökonomie

    Gruß Paule

  12. Avatar von Tom1963
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Mit rund 11.700 Euro finde ich das 2stufige Studium reichlich hoch angesetzt. Dazu kommt noch die MWSt. Aber durchaus interessant.

  13. Avatar von BerndR
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Risikoeinschätzung Wertpapiere aller Art
    z.B. von credit swap letters ?


    Schuldnerberatung
    Da wäre ein juristisches studium am besten

  14. Avatar von EuroPaule
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    Standard AW: Weiterbildung zum Finanzberater

    Zitat Zitat von Tom1963
    Mit rund 11.700 Euro finde ich das 2stufige Studium reichlich hoch angesetzt. Dazu kommt noch die MWSt. Aber durchaus interessant.
    Billige und gute Bildung ist wahrscheinlich eher selten. Zumal es ja eine rein private Geschichte ist. Diejenigen, die das machen, sehen das als Investition in ihren Job.
    Und wer am Ende Finanzpläne gegen Honorar entwickelt, der kann die Mwst gegenrechnen.

    Was man so hört, schicken allerdings mittlerweile viele Banken ihre "Berater" für das gehobene Kundensegement auf die ebs. Die finden den Titel auf der Visitenkarte ganz toll, auch wenn die Vertriebsvorgaben der Banken eine vernünftige Finanzplanung wohl kaum zulassen .... .

    Gruß Paule

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